Do poklidné vesnice, v níž vysloužilý detektiv Arno tráví podzim života, se přistěhuje rušivý živel. Mladík s přezdívkou Lucifer začne ve Lhotě působit rozruch svým podivným a násilnickým chováním. Konflikty s místními vyústí ve zmizení mladíkova děda. Přestože jsou všichni ve vsi přesvědčeni, že mu Lucifer ublížil, neexistuje o tom žádný důkaz. V tu chvíli se Arno pouští na vlastní pěst do pátrání, které má odhalit záhadné zmizení starého pána a viníka přivést před soud